瑞萨与NEC电子就业务整合达成协议
作者:瑞萨科技
发布日期:2009-09-25
2009年9月16日(日本东京及川崎讯)— 株式会社瑞萨科技" title="瑞萨科技" target="_blank">瑞萨科技(以下简称∶瑞萨)NEC电子公司(NEC Electronics; TSE: 6723)、NEC公司(NEC; TSE: 6701)、日立公司(Hitachi; TSE: 6501 / NYSE: HIT)和三菱电机公司(Mitsubishi Electric; TSE: 6503)共同宣布已签属了一项最终协议,将瑞萨和NEC电子进行业务整合。在采纳瑞萨和NEC电子的特别股东大会的决议并得到相关权威机构认可后,该业务整合将正式生效
作为业务整合的条件,瑞萨将发行瑞萨普通股给日立和三菱电机,用以在业务整合生效的一天前或生效当天换取780亿日元的总资产(整合前的注资)。另外,在业务整合的生效日当天(计划为2010年4月1日),业务整合以后整合公司将把NEC电子的普通股票发行给NEC、日立和三菱电机,以换取近1220亿日元的总资产(整合后的注资)。
签订基本协议 | 2009年4月27日 |
签订最终协议 | 2009年9月16日 |
签订整合协议 | 2010年1月中旬 |
批准整合协议的股东大会 | 2010年2月(计划) |
整合生效日 | 2010年4月1日(计划) |
整合后,NEC电子是仍然存在的实体公司。
NEC电子 | 瑞萨 | |
整合比例 | 1 | 1.189 |
(1) | 公司名称 | NEC电子公司 (仍然存在的公司实体) |
瑞萨 |
(2) | 主要运营项目 | 主要从事系统LSI方面半导体元器件的研发、生产、销售及相关服务提供 | 开发、设计、生产、销售SoC产品:如MCU、逻辑器件和模拟器件;分立半导体产品和存储器产品(如SRAM) |
(3) | 创建日期 | 2002年11月1日 | 2003年4月1日 |
(4) | 总部 | 日本,神奈川,川崎 | 日本、东京、千代田区 |
(5) | 代表 | 代表取缔役社长 山口纯史 | 取缔役会长 冢本克博 取缔役社长 赤尾泰 |
(6) | 资本 | ¥859.55亿 (到2009年3月31日为止) |
¥770亿 (到2009年3月31日为止) |
(7) | 发行股票数量 | 12350万股 (到2009年3月31日为止) |
554万股 (到2009年3月31日为止) |
(8) | 净资产 | ¥1281.30亿(到2009年3月31日为止) | ¥1768.88亿(到2009年3月31日为止) |
(9) | 总资产 | ¥4825.45亿 (到2009年3月31日为止) | ¥6829.37 亿 (到2009年3月31日为止) |
(10) | 财年截止日期 | 3月31日 | 3月31日 |
(11) | 员工 | 22,476人(集团总人数, 到2009年3月31日为止) |
25,000 (集团总人数, 到2009年3月31日为止) |
(12) | 主要客户 | 电子设备厂商、半导体生产设备厂商、半导体材料厂商 | 电子设备厂商、半导体生产设备厂商、半导体材料厂商 |
(13) | 主要股东和占有比例 | NEC公司:65.02% 日本受托服务银行(再信托住友信托银行/NEC公司养老金和解雇费信托帐户):5.02% |
日立公司:55% 三菱电机公司:45% |
(14) | 主要银行 | 日本三井住友银行 | 东京三菱银行、日本瑞穗实业银行 |
(15) | 目前两个公司间的关系 | 资金联系 | 瑞萨拥有NEC电子100股的股票份额 | |||||
个人关系 | 无相关项 | |||||||
业务关系 | NEC电子委托瑞萨北日本半导体公司(瑞萨的全资子公司)担任其外包的部分生产过程 | |||||||
相关党派的相关情况 | 无相关项 | |||||||
(16) | 过去三年的业务表现: | (单位:¥100万,这里另有说明的除外) | ||||||
NEC电子 (固定的、美国-GAAP) (注释2) |
瑞萨 (固定的, Japan-GAAP) | |||||||
财政年度末 | March 31, 2007 | March 31, 2008 | March 31, 2009 | March 31, 2007 | March 31, 2008 | March 31, 2009 | ||
销售净额 | 692,280 | 687,745 | 546,470 | 952,590 | 950,519 | 702,739 | ||
半导体销售额 | 659,733 | 653,275 | 521,735 | — | — | — | ||
运营收入 (损耗) | ?28,557 | 5,094 | ?68,355 | 23,644 | 43,480 | ?96,573 | ||
日常收入 (损耗) | — | — | — | 15,931 | 29,215 | ?102,799 | ||
税前收入 (损耗) | ?35,375 | ?3,252 | ?89,335 | 13,275 | 28,171 | ?136,656 | ||
净利 (损耗) | ?41,500 | ?15,995 | ?82,625 | 8,738 | 9,468 | ?203,257 | ||
净收入(损耗) /每股(¥) | ?336.04 | ?129.52 | ?669.04 | 1,747.52 | 1,893.64 | ?40,627.31 | ||
股息/股 (¥) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
净资产/股 (¥) | 2,146.32 | 1,839.20 | 1,037.51 | 65,735.31 | 66,623.71 | 31,497.69 |
(1) | 公司名称 | Renesas Electronics Corporation(临时名称,暂译瑞萨电子公司) |
(2) | 总部 | 日本,神奈川,川崎 |
(3) | 法人代表 | 会长 山口纯史 社长 赤尾泰 |
(4) | 主要运营项目 | 主要从事系统LSI方面半导体元器件的研发、生产、销售及相关服务提供 |
(5) | 资金 | 待定 |
(6) | 财年截止日期 | 3月31日 |
(7) | 净资产 | 待定 |
(8) | 总资产 | 待定 |
(9) | 结算方式 | 根据决定加以通告 |
(10) | 商业发展方向 | 根据决定加以通告 |
(1) | 发行方 | Renesas Electronics Corporation(临时名称,暂译瑞萨电子公司) |
(2) | 发行日期 | 2010年4月1日(注释1) |
(3) | 将发行的新股数量 | 133,042,532股普通股 |
(4) | 发行价格 | 917日元 |
(5) | 总收益 | 122,000,001,884 日元 |
(6) | 购买方 | 第三方分配 (NEC: 54,525,628股、日立:43,184,297股、三菱电机:35,332,607 股) |
(7) | 其他 | 无 |
NEC | 33.42% |
日立 | 30.73% |
三菱电机 | 25.14% |
日本受托服务银行 | 1.54% |
(三井住友信托银行的信托帐户,用于NEC公司退休金的信托帐户) |