三大中国云服务商争抢韩国DRAM
发布日期：2026-10-28
来源：IT之家
10 月 27 日消息，韩国《每日经济新闻》当地时间今日报道称，包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动在内的中国主要云服务供应商 (CSP) 已在同三星电子、SK 海力士洽谈服务器内存长期供应协议 (LTA)。
主要中系 CSP 与两大韩国 DRAM 制造商的谈判涉及服务器级 DDR 产品和 LPDDR。当前 x86 阵营的服务器 CPU 仍基本为 DDR 内存，Arm 服务器 CPU 则部分使用 LPDDR。相较 DDR，LPDDR 拥有更高带宽与能效，但服务器场景中的成熟度仍相对不足。
报道提到，部分 DRAM 客户甚至要求签署十年期供应协议，这不仅大幅超出传统 LTA 的一年，也显著长于当前 LTA 常见的 3~5 年。
中国云服务商转向韩国存储双雄签署超长期供应协议的核心原因，在于本土DRAM供应商在高端服务器产品上的竞争力仍存在一定差距。与此同时，中国AI数据中心建设规模正快速扩张。据Semianalysis 9月报告，中国已建成超过24吉瓦的AI数据中心容量，另有约20吉瓦在建或规划中，总规模仅次于美国的56吉瓦。庞大的算力基础设施意味着对通用DRAM的刚性需求，需求也主要集中到了DDR与LPDDR品类上。
另一层背景在于，美国超大规模云厂商早已通过长期协议提前锁定了2030年之前的存储产能。三星电子在二季度财报会议上曾表示已与全球五大数据中心客户签署长协，合同以5年为基本期限、按年滚动续期；SK海力士也确认与十余家核心客户完成签约，合同期限通常为5年。在此格局下，中国云厂商属于“迟来一步”的参与者，加速锁定剩余产能以及抢先锁定更长时期的产能的紧迫感显而易见。
消息传出后，存储板块反应积极。除SK海力士外，闪迪、美光科技、希捷科技及西部数据等存储相关个股均录得不同程度上涨。市场将此解读为云端DRAM需求持续旺盛的又一信号。